1936 - Wrth i bentrefi ar draws Palesteina Orfodol godi yn erbyn rheolaeth ymerodrol Prydain, mae Yusuf yn symud rhwng ei gartref gwledig ac egni aflonydd Jeriwsalem, gan hiraethu am ddyfodol y tu hwnt i'r aflonyddwch cynyddol. Ond mae hanes yn ddi-baid. Gyda niferoedd cynyddol o fewnfudwyr Iddewig yn dianc rhag gwrth-Semitiaeth yn Ewrop, a'r boblogaeth Balesteinaidd yn uno yn y gwrthryfel mwyaf a hiraf yn erbyn goruchafiaeth Prydain ers 30 mlynedd, mae pob ochr yn symud tuag at wrthdaro anochel mewn cyfnod tyngedfennol i Ymerodraeth Prydain a dyfodol y rhanbarth cyfan.